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  证券时报记者 唐强

  化工产品市场风云变幻,来去匆匆,暴涨暴跌。

  工业硅就是这么一个典型案例。2021年,沉寂已久的工业硅行业坐上了一轮“过山车”,短短2个月时间,工业硅价格就一度拉升到6万元/吨,暴涨6倍之多,而后又迅速退潮跌至2万元左右。又过了一年之后,工业硅行业整体库存持续累积,硅价依然处在区间震荡之中。

  去年硅价一度涨6倍

  工业硅又名金属硅、结晶硅,是以硅石(通常为石英石或鹅卵石)为原料,利用石油焦、洗精煤、木炭等碳质还原剂在矿热电炉中冶炼而得到。按用途不同又可分为化学级、冶金级两大品类,其中化学级工业硅主要用于生产有机硅单体、多晶硅和三氯氢硅;冶金级工业硅多以铸造铝合金为主,变形铝合金及其他金属合金中也有少量添加。

  前几年,工业硅市场行情持续低迷不振,但2021年工业硅价格走势却波动剧烈。去年1~8月期间,工业硅行情波澜不惊,保持平稳运行,产品价格长期运行在1万~2万元/吨区间波动;但进入到8~9月,工业硅价格却突然持续上涨,市场价格一度攀升至6.7万元/吨水平附近,短短2个月涨幅接近6倍之多。

  从基本面看,当时工业硅价格大涨主要原因是新疆、云南及四川等工业硅主产地受能耗双控政策影响,被迫关停部分产能,尤其云南在第四季度减产达90%,引发市场强烈看涨情绪。受丰水期延期影响,云南、四川电站水量较少,电力供给较为紧张,导致工业硅企业开工率低于正常水平,市场预期供应或持续偏紧。

  证券时报·e公司记者了解到,在工业硅价格爆发式增长的背景下,行业随即出现了并购整合。2021年10月,兴发集团旗下全资子公司兴瑞硅材与鸿节硅业、德亚硅业签署协议,拟以3.8亿元的价格收购福兴新材100%股权;而在2020年初工业硅行情最低迷的时候,该标的被中能硅业以9000余万元的价格,连同股权和目标债权转让给德亚硅业。

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  在当时来看,工业硅价格涨幅非常快,完全超出了行业预期,造成下游需求难以得到保障。福兴新材拥有2台2.5万KVA电炉和2台3.3万KVA电炉,设计总产能5.5万吨/年,为四川最大规模,兴瑞硅材或许正是看中了福兴的生产能力。目前国家管控较严格,若有企业想新建此类硅材生产基地,需要通过多项环评等程序,耗时很长。

  需求制约工业硅价上行

  然而,好景不长,进入2021年10月以后,工业硅行情大幅跳水,市场价格下跌至2万元/吨左右。

  事后来看,工业硅由涨转跌主要在于价格短期暴涨之后,下游畏高情绪较浓,采购意愿下降。同时,下游企业前期堆积库存较多,便以消化库存为主,市场成交开始低迷,需求偏弱。

  在产能端,面对高额利润刺激,工业硅企业生产积极性高,后期随着电力供应恢复,相关企业开工率逐步提升,市场供应逐渐恢复。需求下降、供给增加,工业硅市场呈现阶段性供过于求的局面,引发价格持续回落。

  2022年11月4日,工业硅百川参考价格为2.07万元/吨,较上周小幅下降。据百川盈孚统计,目前金属硅总炉数702台(与上周持平),截至11月3日中国金属硅开工炉数391台(较上周增加6台),整体开炉率55.7%。其中,新疆开炉122台(增加2台),四川开炉71台(减少1台),云南82台(减少3台)。

  中信期货研报指出,9月以来,工业硅供应端仍有扰动风险,云南限电得到兑现,并且该地区仍存进一步限产的可能;新疆产能陆续增加,但因为疫情影响部分冶炼厂选择停产;中短期有机硅需求偏弱限制工业硅价格上行高度,但云南与新疆供应端仍存扰动风险,这对价格有支撑。

  中信期货预计,随着西南地区电价上升,硅价成本端有支撑,但有机硅需求制约硅价上行。长期来看,伴随着新增产能的陆续投放,供应过剩的压力将驱动硅价继续探底。截至11月4日,工业硅行业库存较上周增加7120吨,至20.26万吨;黄埔港、天津港和昆明等三地港口库存相较上周增长4000吨,至10.9万吨;工厂库存较上周增加3120吨,至9.36万吨。

  广州期货研报认为,受宏观大环境影响,“金九银十”传统旺季下的有机硅、铝合金行业终端需求“不尽人意”,相关生产企业多以刚需采购工业硅为主,预计短期难以有明显改善。但终端装机仍旧维持高景气度,且当前多晶硅料毛利率高达70%以上,高利润驱动着企业积极维持高开工率,叠加年内仍有较多产能陆续投产,预计将逐步增加硅料产量,进而逐步改善工业硅需求。

【编辑:刘阳禾】
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