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财联社11月14日讯(编辑 马兰)美国“通胀见顶”的希望带来了上周美股的狂欢,但热闹的氛围中,大型基金似乎仍在冷眼旁观。

在按兵不动的基金经理眼中,未来几年的全球商品价格依旧将保持高涨,同时也将改变各种投资背后的逻辑。

10月的CPI数据大幅好于预期,并不代表柳暗花明,小摩、瑞银等公司认为美联储鹰派威胁下,风波仍未平息。

偏受现金和短债

摩根大通的固定收益投资组合经理Kelsey Berro表示,美联储实现软着陆的道路仍然很窄,很难在不造成重大经济损失的情况下将通胀率拉回目标水平。虽然通胀接下来的水平应该会略低,但减速的速度和最终的终点仍然高度不确定。

摩根大通资管公司在一项投资策略中仍坚持创纪录的现金配置,并继续投资于高评级的短期债务。该公司一直警告粘性通胀的可能性,而不少人此前曾乐观认为粘性通胀将在疫情好转后消失。

与摩根大通类似想法的Man Group量化分析师预计,巨大的通胀压力将持续下去,所有迹象都表明价格涨势在很长一段时间内将保持强劲。

在该公司的量化投资计划Man AHL中,基金经理预计趋势跟踪策略将继续跑赢大盘,而这一策略在高通胀期间一直是市场中的赢家。Man Group称,随着通胀持续,各种利用价格差异的套利交易仍然具有吸引力。

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Man AHL的首席投资官Russell Korgaonkar表示,人们对今年早些时候的市场前景过于乐观,而且他们现在仍然可能过于乐观。

防御与出击

由于通胀压力有迹象出现缓解,交易员们更加肯定明年加息进程或告终结,并预计美联储将在12月加息50个基点。

根据数据跟踪,最近几周类似现金的交易所交易基金出现了创纪录的资金流出,其中近50亿美元退出了iShares短期国债ETF,创下最大两周流出资金的历史记录。这意味着投资者们正在押注通胀下降。

但美国银行却称,任何希望价格压力迅速缓解的基金经理都可能超前了。以Michael Hartnett为首的美国银行策略师认为,服务业和工资上涨的通胀压力仍在,通胀数字会下降,但依旧高于过去20年的平均水平。

瑞银则继续在对冲基金方案中采取防御措施。其对冲基金解决方案业务副首席投资管Edoardo Rulli认为,风险资产将保持波动,股票和信贷市场的β系数仍处于历史低位,瑞银仍坚持防御性策略。

Ned Davis Research的首席美国策略师Ed Clissold也表示,重新投资股票或债券可能为时过早,该公司仍在减持股票并增持现金。

他补充道,现金的收益率仍具有吸引力,在某些事情破裂之前,美联储不太可能实施激进的宽松政策,这意味着风险资产价格仍会偏低,比如股票。

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