今日(11月26日),盐湖提锂板块大幅走强,一度领涨两市,截止午间收盘,板块指数大涨逾4%,个股方面,久吾高科涨逾17%,东华科技涨逾9%,万邦达蓝晓科技涨逾7%,三达膜 *** 城投唯赛勃金圆股份藏格控股涨幅居前。

  锂价涨势不断,供需矛盾依然紧张

  今年以来,锂价走势极为强劲,截止上海有色网11月25日数据显示,电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨,较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%,年初以来上涨277.4%。锂价的上涨体现了市场供需矛盾依然紧张,由于锂资源作为在新能源产业链上游最为重要的金属原料之一,在行业大规模发展的情况下需求旺盛,同时,下游厂商与各产业链环节也都希望用资源可控来控制成本,对于矿端资源的竞争更加激烈。

  华安证券指出,由于进入冬季,供给端盐湖产量一定程度收缩,几无供给增量;但需求端一方面锂电排产逐月走高,且电池厂和中游材料厂逐步进行年前备货,另一方面区域限电逐步缓解需求进一步释放;同时随着今年以来锂价不断走高以及储存性质决定,贸易商及材料厂锂盐库存逐步消耗,行业各方库存处于低位;供需矛盾加剧下,现货价格继续上涨,大厂间合约价格同样逐月走高,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。

  板块近期持续走高,相关个股集体起飞

  近期,锂资源板块大幅走强,盐湖提锂板块近8日板块指数上涨近18%,板块走强也带动相关个股集体起飞,以近6日涨跌幅来统计,截止今日(11月26日)午间收盘, *** 城投倍杰特涨幅逾20%,科达制造亿纬锂能 *** 矿业 *** 珠峰沃顿科技久吾高科涨幅逾10%。

注:截止11月26日午间收盘

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  新能源产业链的高景气度持续助推锂价,锂价的强势也使得锂板块上市公司普遍受益。从三季报的数据来看,锂板块表现亮眼,收入、业绩连续高增长,经营性现金流水平大幅改善,且库存持续去化。

  对于四季度,中国银河证券预测,在新能源汽车进入旺季后,在强劲需求的拉动下锂价有望继续上涨,此前锂价在9月加速上涨令锂价在四季度跨上新台阶叠加锂盐企业长单上调节奏的加快与幅度的加大,预计Q4锂盐企业的业绩将更为充分的释放。

  锂价能否持续是展望板块的关键

  今年下半年以来,盐湖提锂板块指数已上涨近60%,目前锂价也频刷新高,市场聚焦于板块是否仍有配置价值,天风证券认为,锂价触及前期高点并不意味着行情结束,核心是价格能否持续。回顾上一轮周期:

  1)股价与基本面也曾出现背离,业绩兑现更为关键。上一轮周期锂价在首轮快速上行期时同样出现了股价与基本面背离区间,而随着15年报业绩的陆续释放,二级市场股价重回上行区间。

  2)市场更关心价格能否持续,而不在意短期锂价能冲多高。相比锂价第一波冲高回落,市场更青睐于第二波锂价缓慢上行,当市场对锂价中枢区间形成一致预期时,将聚焦于企业扩产自身alpha带来的业绩提升。

  整体来看,具体受益标的方面,光大证券指出,锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业融捷股份赣锋锂业;青海建设世界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义,建议关注盐湖股份科达制造蓝晓科技

(文章来源:财联社)

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